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Der junge Schmied Alv zieht mit Kermorvan, dem Königssohn, und einer Horde verwegener Gesellen los, um das legendäre Volk des Ostens ausfindig zu machen. Dafür müssen sie einen riesigen geheimnisumwitterten Wald durchqueren, in dem die unsterblichen Heroen längst untergegangener Reiche hausen und ihnen den Weg verlegen.
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